财富管理机构作为新生事物，

其政策法律环境还处在不断完善阶段，

公司业务流程也在不断规范完善，

信息化建设很滞后也需不断完善。

因此造成盈利水平和内控管理压力犹存。

那么面对自身长远发展的需要，

如何运用信息化的手段适应政策对公司的高要求？

讯宜捷综合办公营销管理系统可以帮助财富管理机构提高审批速度、规范业务流程；讯宜捷综合办公营销管理系统是由河南讯宜捷科技有限公司，综合财富管理机构的整体办公管理需求及情况，为上田财富管理有限公司私人订制的一套管理系统。

如何利用信息化改变现况？

第一 加快建设信息化，利用先进的工具和手段，规范业务流程，提高内控水平；

第二 利用信息化平台，提高资信评估和授信的科学性和有效性，构建先进、适用的风险控制与预警体系，规避风险，加快公司发展；

第三 借助信息化平台 和手段，增强内部协同，提高工作效率，提升资金管理与运作水平，提高盈利能力。

讯宜捷综合办公营销管理系统优势

1、通过办公营销管理系统能够有效协调项目的审批速度与风 险控制之间的矛盾。

2、通过办公营销管理系统可以大大的降低客户调查难度并形 成客观详细的调查报告。

3、通过办公营销管理系统可有效应对业务和产品创新需求。

4、通过办公营销管理系统可以实现科学决策，提高公司运营 水平以及办公效率。

总结

上田财富管理有限公司始终秉持诚信、规范、稳健、阳光的企业理念，依托强大的资源优势、富有创新理财服务理念的专业管理团队致力于金融产品的创新设计，与国内众多的信托机构、券商、基金、银行等金融机构建立了良好的合作关系，可为高净值人士提供全方位的资产配置方案与深度优化的财富管理服务。

讯宜捷办公营销管理系统帮助上田财富管理有限公司，高效的客户管理与项目管理、风险评估与授信管理，形成了可靠有效的风险控制体系。同时也能够更加科学有效的设计理财产品并全程管理监控发售情况。因此极大的降低了运营成本，提高了工作效率。

上田财富管理有限公司始终秉持诚信、规范、稳健、阳光的企业理念，依托强大的资源优势、富有创新理财服务理念的专业管理团队致力于金融产品的创新设计，与国内众多的信托机构、券 商、基金、银行等金融机构建立了良好的合作关系，可为高净值人士提供全方位的资产配置方案与深度优化的财富管理服务。